En ese contexto, la compañía lanzó en abril último una oferta de canje sobre las Obligaciones Negociables Series IX y X, por más de US$42 millones, con el objetivo de extender los vencimientos originalmente previstos entre 2026 y 2027 y reemplazarlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2029.

Cuando presentó la propuesta, la empresa había explicado que necesitaba alcanzar al menos el 70% de adhesión en cada una de las series involucradas para avanzar con la operación. El porcentaje finalmente obtenido superó ese umbral y permitió concretar la emisión de los nuevos títulos. El objetivo del canje fue despejar parte de los compromisos financieros concentrados en los próximos años. Las Obligaciones Negociables Series IX y X contemplaban vencimientos entre 2026 y 2027, por lo que la operación permitió trasladar esos pagos a un horizonte más largo.

La firma había explicado entonces que la iniciativa formaba parte de una estrategia destinada a mejorar la previsibilidad financiera y adecuar el perfil de deuda a las necesidades operativas del negocio. Para incentivar la adhesión de los acreedores, la propuesta incluyó un pago anticipado de una parte del capital.

Se trata, además, de la segunda operación consecutiva que Rizobacter logra concretar en el mercado de capitales. Semanas atrás había alcanzado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente US$3,8 millones, también con extensión de vencimientos hasta septiembre de 2029.

Con ambas operaciones, la compañía consiguió extender vencimientos por más de US$46 millones entre obligaciones negociables que originalmente debían cancelarse en los próximos años.

En paralelo, Rizobacter indicó que ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera. De esta manera, busca completar un esquema de adecuación financiera que abarca tanto la deuda emitida en el mercado de capitales como sus compromisos con el sistema bancario.

Campo – La Nación