La pérdida de competitividad se disparó en el último año y los cambios en los incentivos llevan a un mayor nivel de primarización en la economía, que también se refleja en el sector agroindustrial. Las exportaciones de poroto de soja ya representan el 16,4% del total y es la participación más alta de exportaciones sin valor agregado desde la campaña 2018/2019. También cae a pisos históricos la industrialización de la cebada y hay preocupación por las economías regionales. Crece la importación de alimentos que se producen en el país, los gobernadores ya están en alerta por la pérdida de empleo y quieren llevar esa agenda al Congreso.

Aún cuando resta parte de la campaña comercial 2024/2025, las exportaciones de poroto de soja registradas alcanzaron los 8,3 millones de toneladas, según un informe de la consultora RIA al que accedió Ámbito. En términos porcentuales, ya equivale al 16,4% de la producción y según indicó el titular de la firma Javier Preciado Patiño “es la participación más alta de exportaciones sin valor agregado desde la campaña 2018/19”.

Fuentes del sector consultadas por Ámbito señalaron que entre los motivos se encuentran los cambios en el comercio global producto de la guerra arancelaria, los problemas de competitividad y la reducción del diferencial entre los subproductos y el poroto. Antes de la rebaja de retenciones, ese diferencial era de tres puntos y ahora de 1,5. El informe de RIA explica que ese diferencial operaba en realidad como un espejo de los mayores aranceles que los países importadores le cargan al aceite y la harina.

Rizobacter, empresa proveedora de productos de protección agrícola, se “fue a la B”. La agencia de calificación Fix (afiliada de Fitch Ratings) bajó la calificación de emisor de largo plazo de la empresa y de las Obligaciones Negociables vigentes desde A(arg) a BBB(arg) para asignarle además un “rating watch” negativo.

“La baja se sustenta en el deterioro de las métricas financieras de Rizobacter, como así también de su controlante Bioceres Crops Solutions (BIOX, el grupo), con quien mantiene un fuerte vínculo, dada la menor flexibilidad financiera exhibida, en un contexto económico adverso y con menores flujos generados respecto de los previstos para la última campaña”, señala el informe de Fix.

“No obstante, Fix entiende que la compañía aún cuenta con herramientas para hacer frente a sus vencimientos incluyendo, entre otras, la aprobación de emisión de hasta 100 millones de acciones por parte de su controlante Bioceres. En caso de que las alternativas no fueran suficientes, la calificación podría continuar bajando”, añade.

La agencia destaca que Rizobacter cuenta con un negocio genuino al señalar que la empresa tiene una cartera diversificada de agroproductos y que el traspaso del programa HB4 a Bioceres Semillas le sacó un peso de encima a la firma.

Dicen que quienes trabajan en John Deere se mandan la parte diciendo que la mitad de la cosecha de granos de todo el mundo se levanta con sus máquinas. Es muy posible. Por lo pronto en la Argentina desde hace años que lideran los ránking de cosechadoras, con casi la mitad de las ventas. Esos equipos se terminan de ensamblar en la fábrica que hace 67 años la compañía de origen estadounidense montó sobre un predio de 60 hectáreas ubicado en Granadero Baigorria, apenas al norte de Rosario.

Ese predio, o al menos el edificio correspondiente al centro de entrenamiento, se transformó este miércoles en un perfecto cine, con pochoclos y todo incluido, para la presentación de una avant premiere. La película no era muy larga, pero alcanzó a generar el suspenso necesario antes del desenlace. De pronto los proyectores dejaron de emitir, la pantalla se corrió y detrás de ella apareció la gran protagonista: el nuevo modelo de cosechadora S7, que la empresa había preanunciado en la Expoagro 2025 y que estará finalmente saliendo al mercado en este mismo mes de agosto.

Dicen que los estereotipos de las actrices se repiten a lo largo de la historia del cine: quienes brillan en Hollywood deben ser mujeres bien agraciadas, con cintura de avispa, mirada angelical, pero a la vez provocativa. Como sea, con las cosechadoras John Deere sucede más o menos lo mismo. Para quien no conoce los detalles, como le sucede a este cronista, todas lucen parecidas. Y en rigor de verdad, ya fuera del cine, sobre un sector de la fábrica, la firma había apostado varios de los últimos modelos lanzados en estos tiempos. La foto no nos deja mentir: las líneas siempre seductoras, el verde inalterable, la apariencia robusta pero a la vez delicada.

Entidades de peso del sector portuario, comercio e industrial alcanzaron un acuerdo en torno de las secciones y tarifas de la futura concesión de la Hidrovía para poder volcarlas al nuevo pliego de la licitación.

En la propuesta presentada a las autoridades en la mesa técnica celebrada en Zárate, la Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA – CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas plantean mantener el actual esquema de secciones.

Sin embargo, se establece un máximo de calado y capacidad de carga de los buques de transporte de pasajeros y mercaderías, en una fórmula de consenso entre los distintos usuarios privados de la Hidrovía.

Con el objetivo de potenciar la capacidad exportadora de la Argentina, se solicitó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación acortar lo máximo posible el plazo de obra requerido para alcanzar los 40 pies de profundidad iniciales en el próximo pliego licitatorio, considerando siempre los estudios de impacto ambiental requeridos.

Las entidades firmantes subrayan la importancia de las mesas técnicas coordinadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que generó “un marco institucional clave para canalizar las inquietudes de todos los sectores interesados en una hidrovía más eficiente, moderna y sustentable, en particular sobre aspectos económicos, de control y ambientales”.

SOJA

Septiembre US$ 0,74 / Noviembre US$ 0,82

La soja terminó la rueda con ligeras alzas en Chicago tras las bajas de las dos jornadas precedentes. En eso influyeron compras de ocasión de los inversores, pero, sobre todo, la previsión de lluvias no más que ligeras durante los próximos siete días sobre la mayor parte del cinturón sojero/maicero, donde la oleaginosa está definiendo su potencial de rinde.

Del lado de la presión bajista se mantuvo la falta de compras chinas del grano estadounidense de la nueva cosecha, en un hecho inédito para esta altura del año, que ayer movió a la Asociación Americana de Soja a pedirle a Trump que priorice la soja en las negociaciones arancelarias con China por el "abismo comercial y financiero" que atraviesan los productores de la oleaginosa. Un día después de la carta, no hubo respuestas desde el Ejecutivo estadounidense, ni compras chinas.

Tras el segundo día de relevamiento de campos, el ProFarmer contó ayer 1376,59 vainas de soja en lotes de 3x3 pies en el Estado de Indiana, frente a las 1409,02 vainas del tour de 2024 y a las 1294,98 vainas promedio de los tres años de recorridos precedentes. En Nebraska los resultados ponderados fueron 1348,31 vainas –esta marca resultó récord al superar el anterior mayor registro, de 2010–, contra las 1172,48 vainas de 2024 y las 1132,07 vainas promedio de los tres años precedentes. Hoy es el turno de evaluar campos del oeste de Iowa y de Illinois.

La firma Bunge informó que un cargamento de harina de soja de 30.000 toneladas despachado inicialmente a China fue redireccionado "por razones comerciales" hacia Vietnam. Desmintiendo que este cambio de rumbo se deba a un eventual rechazo de los compradores chinos a la calidad del producto argentino. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, le dijo a Reuters que al cambio de destino fue por "razones comerciales relacionadas con las necesidades del importador de abastecer el consumo en Vietnam".

MAÍZ

Septiembre US$ 0,20 / Diciembre US$ 0,30

El maíz concluyó la rueda con ligeras alzas en Chicago, pero se mantuvo cerca de los mínimos para la mayoría de los contratos activos. El repunte mínimo tuvo bastante de técnico, por coberturas de inversores que vienen liquidando contratos, y algo propio del mercado agrícola, por la ausencia de lluvias relevantes durante los próximos días en las principales zonas productoras de granos gruesos y por un buen ritmo de las exportaciones estadounidenses.

Por otro lado, el límite a las mejoras lo continuaron poniendo las muy buenas perspectivas para la nueva cosecha de Estados Unidos, augurada súper récord por el USDA y ahora confirmada por los integrantes del ProFarmer en sus recorridas a campo, y la entrada del maíz de la nueva cosecha de Brasil en el circuito comercial.

Luego de la segunda jornada de recorridas de campo, el ProFarmer relevó un rendimiento promedio récord, de 121,65 quintales por hectárea, en Indiana, contra los 117,71 quintales del tour de 2024 y los 114,29 quintales promedio de los tres años precedentes. Para Nebraska los resultados ponderados por los integrantes del tour fueron 112,66 quintales por hectárea, frente a los 108,74 quintales de 2024 y a los 104,40 quintales promedio de los tres años anteriores.

Poco constructivo resultó hoy el reporte semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, dado que en él redujo de 1.093.000 a 1.072.000 barriles la producción diaria de etanol, que así quedó por debajo de los 1.098.000 barriles de igual momento de 2024, en tanto que elevó las existencias del biocombustible de 22.649.000 a 22.688.000 barriles, una marca que resultó inferior que los 23.574.000 barriles en stock un año atrás. 

Sobre este mercado pesa también la chance de que en cualquier momento la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se expida sobre una importante cantidad de pedidos de exención de pequeñas refinerías de petróleo para quedar exceptuados de los mandatos obligatorio de corte con biocombustibles.

En sus partes diarios el USDA confirmó hoy dos nuevas ventas de maíz estadounidense 2025/2026, una a México, por 125.741 toneladas, y la otra a Colombia, por 100.000 toneladas.

TRIGO

Chicago Septiembre US$ 2,57 / Diciembre US$ 2,57

Kansas Septiembre US$ 0,46 / Diciembre US$ 0,55

Tras las fuertes caídas acumuladas en las cuatro semanas precedentes, el trigo cerró con signo positivo en las plazas estadounidenses por compras de ocasión de los inversores. Como argumento de mercado para el repunte puede esgrimirse el lento progreso de las exportaciones, tanto de la Unión Europea, como de los grandes proveedores de la zona del Mar Negro.

El límite para mejoras mayores lo sigue poniendo el avance de la cosecha del hemisferio Norte, que les impone a los países exportadores mantenerse competitivos, y el progreso de la recolección del grano de primavera en el Norte de las Grandes Planicies, donde las buenas condiciones ambientales favorecen los trabajos de campo.

Con aproximadamente el 60% del área recolectada, la firma SovEcon volvió a elevar hoy su estimación sobre el volumen de la producción de trigo en Rusia, esta vez, de 85,20 a 85,40 millones de toneladas debido a la mejora de las perspectivas en Siberia y en los Urales, donde los rindes se acercarían a niveles récord gracias al clima favorable. 

"Los rendimientos en las regiones no meridionales de Rusia siguen confirmando nuestras expectativas optimistas. Sin embargo, si bien las buenas cosechas pueden compensar las pérdidas en el Sur, llevará tiempo entregar ese trigo a los puertos de Azov y del Mar Negro, lo que complicará el programa de exportación de Rusia en los próximos meses, a menudo el período clave de la temporada", dijo Andrey Sizov, gerente general de SovEcon.

Granar Research

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PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL, con el análisis de lo que pasó en los mercados durante la semana pasada

INFORMES DEL USDA, con los reportes oficiales del organismo estadounidense

ESTADO DE LOS CULTIVOS EN EE.UU., con el relevamiento del USDA sobre siembras, condición y cosecha

NOTICIAS DEL DÍA, con una selección de artículos periodísticos sobre el sector agropecuario y sobre la agroindustria

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EN CHICAGO (septiembre para soja, aceite, harina, maíz y trigo, en progreso):

SUBEN US$ 1,10 la SOJA, US$ 4,08 la HARINA, US$ 0,59 el MAÍZ, US$ 2,20 el TRIGO Chicago y US$ 0,83 el TRIGO Kansas

BAJA US$ 5,73 el ACEITE

SOJA

La soja se negocia con leves alzas en la rueda diaria de Chicago tras las bajas de las dos jornadas precedentes. En eso influyen compras de ocasión de los inversores, pero, sobre todo, la previsión de lluvias no más que ligeras durante los próximos siete días sobre la mayor parte del cinturón sojero/maicero, donde la oleaginosa está definiendo su potencial de rinde.

Del lado de la presión bajista se mantiene la falta de compras chinas del grano estadounidense de la nueva cosecha, en un hecho inédito para esta altura del año, que ayer movió a la Asociación Americana de Soja a pedirle a Trump que priorice la soja en las negociaciones arancelarias con China por el "abismo comercial y financiero" que atraviesan los productores de la oleaginosa. 

Tras el segundo día de relevamiento de campos, el ProFarmer contó ayer 1376,59 vainas de soja en lotes de 3x3 pies en el Estado de Indiana, frente a las 1409,02 vainas del tour de 2024 y a las 1294,98 vainas promedio de los tres años de recorridos precedentes. En Nebraska los resultados ponderados fueron 1348,31 vainas, contra las 1172,48 vainas de 2024 y las 1132,07 vainas promedio de los tres años precedentes. Hoy será el turno de evaluar campos del oeste de Iowa y de Illinois.

MAÍZ

El maíz se cotiza con ligeras alzas en Chicago, pero se mantiene cerca de los mínimos para la mayoría de los contratos activos. El repunte parcial tiene bastante de técnico, por coberturas de inversores que vienen liquidando contratos, y algo propio del mercado agrícola, por la ausencia de lluvias relevantes durante los próximos días en las principales zonas productoras de granos gruesos estadounidenses y por un buen ritmo de las exportaciones.

Por otro lado, el límite a las mejoras lo continúan poniendo las muy buenas perspectivas para la nueva cosecha de Estados Unidos, augurada súper récord por el USDA y ahora confirmada por los integrantes del ProFarmer en sus recorridas a campo, y la entrada del maíz de la nueva cosecha de Brasil en el circuito comercial.

Luego de la segunda jornada de recorridas de campo, el ProFarmer relevó un rendimiento promedio de 121,65 quintales por hectárea en Indiana, contra los 117,71 quintales del tour de 2024 y los 114,29 quintales promedio de los tres años precedentes. Para Nebraska los resultados ponderados por los integrantes del tour fueron 112,66 quintales por hectárea, frente a los 108,74 quintales de 2024 y a los 104,40 quintales promedio de los tres años anteriores.

Poco constructivo resultó hoy el reporte semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, dado que en él redujo de 1.093.000 a 1.072.000 barriles la producción diaria de etanol, que así quedó por debajo de los 1.098.000 barriles de igual momento de 2024, en tanto que elevó las existencias del biocombustible de 22.649.000 a 22.688.000 barriles, una marca que resultó inferior que los 23.574.000 barriles en stock un año atrás. 

En sus partes diarios el USDA confirmó hoy dos nuevas ventas de maíz estadounidense 2025/2026, una a México, por 125.741 toneladas, y la otra a Colombia, por 100.000 toneladas.

TRIGO

Tras las fuertes caídas acumuladas en las cuatro semanas precedentes, el trigo opera en alza en las plazas estadounidenses por compras de ocasión de los inversores. Como argumento de mercado para el repunte puede esgrimirse el lento progreso de las exportaciones, tanto de la Unión Europea, como de los grandes proveedores de la zona del Mar Negro.

El límite para mejoras mayores lo siguen poniendo el avance de la cosecha del hemisferio Norte, que les impone a los países exportadores mantenerse competitivos, y el progreso de la recolección del grano de primavera en el Norte de las Grandes Planicies, donde las buenas condiciones ambientales favorecen los trabajos de campo.

La consultora SovEcon volvió a elevar hoy su estimación sobre el volumen de la producción de trigo en Rusia, esta vez, de 85,20 a 85,40 millones de toneladas debido a la mejora de las perspectivas en Siberia y en los Urales, donde los rindes se acercarían a niveles récord gracias al clima favorable. "Los rendimientos en las regiones no meridionales siguen confirmando nuestras expectativas optimistas. Sin embargo, si bien las buenas cosechas pueden compensar las pérdidas en el Sur, llevará tiempo entregar ese trigo a los puertos de Azov y del Mar Negro, lo que complicará el programa de exportación de Rusia en los próximos meses, a menudo el período clave de la temporada", dijo Andrey Sizov, gerente general de SovEcon.

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CHICAGO NOCTURNO (septiembre para soja, aceite, harina, maíz y trigo, en progreso):

SUBEN US$ 0,09 la SOJA, US$ 4,74 la HARINA y US$ 0,73 el TRIGO Chicago

BAJAN US$ 7,72 el ACEITE, US$ 0,09 el MAÍZ y US$ 0,18 el TRIGO Kansas

SOJA

La soja se negocia con ligeras oscilaciones en el segmento nocturno de Chicago. Del lado de la presión bajista se mantiene la falta de compras chinas del grano estadounidense de la nueva cosecha, en un hecho inédito para esta altura del año, que ayer movió a la Asociación Americana de Soja a pedirle a Trump que priorice la soja en las negociaciones arancelarias con China por el "abismo comercial y financiero" que atraviesan los productores de la oleaginosa. El límite a las bajas lo ponen condiciones de tiempo mayormente seco para los próximos siete días sobre el Medio Oeste.

Tras el segundo día de relevamiento de campos, el ProFarmer contó ayer 1376,59 vainas de soja en lotes de 3x3 pies en el Estado de Indiana, frente a las 1409,02 vainas del tour de 2024 y a las 1294,98 vainas promedio de los tres años de recorridos precedentes. En Nebraska los resultados ponderados fueron 1348,31 vainas, contra las 1172,48 vainas de 2024 y las 1132,07 vainas promedio de los tres años precedentes. Hoy será el turno de evaluar campos del oeste de Iowa y de Illinois.

MAÍZ

El maíz vuelve a cotizarse con ligeras bajas en Chicago y a revalidar mínimos para la mayoría de los contratos activos. Las muy buenas perspectivas para la nueva cosecha, augurada súper récord por el USDA y ahora confirmada por los integrantes del ProFarmer, siguen presionando sobre el mercado, que también debe asimilar la entrada del maíz de la nueva cosecha de Brasil en el circuito comercial.

Luego de la segunda jornada de recorridas de campo, el ProFarmer relevó un rendimiento promedio de 121,65 quintales por hectárea en Indiana, contra los 117,71 quintales del tour de 2024 y los 114,29 quintales promedio de los tres años precedentes. Para Nebraska los resultados ponderados por los integrantes del tour fueron 112,66 quintales por hectárea, frente a los 108,74 quintales de 2024 y a los 104,40 quintales promedio de los tres años anteriores.

TRIGO

Con altibajos opera el trigo en las plazas estadounidenses, donde persiste la presión por la entrada en el circuito comercial de la cosecha del hemisferio Norte, que les impone a los exportadores mantenerse competitivos, y por el avance de la recolección del grano de primavera en el Norte de las Grandes Planicies, donde las buenas condiciones ambientales favorecen los trabajos de campo.

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Desde la noche del lunes llueve en gran parte del país, con focos de mayor intensidad en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, además de algunos registros importantes en Chaco. En varias zonas de Santa Fe los acumulados ya superaron los 100 milímetros y en la mayoría de los casos se ubicaron entre 40 y 80 milímetros.

Los especialistas señalaron que estas lluvias, poco habituales para agosto, recargan los perfiles del suelo, mejoran las napas y dan un impulso clave al trigo y a la implantación del girasol, además de asegurar mejores condiciones para la siembra temprana de maíz en septiembre próximo. Sin embargo, advirtieron que, en sectores del centro, el norte y el oeste de Buenos Aires los excesos ya provocan anegamientos que complicarán la fertilización, pondrán en riesgo algunos lotes de trigo y traerán preocupaciones por posibles retrasos en los planes de siembra, más aún con nuevos eventos de lluvia previstos para los próximos días. La situación agrava las regiones ya inundadas en el centro oeste provincial. Como anticipó recientemente LA NACION, hay 10 partidos con más de 700.000 hectáreas bajo el agua o anegadas.

El climatólogo Leonardo De Benedictis destacó que el sistema de lluvias seguirá activo “no solamente durante el resto de hoy, sino también durante parte de la jornada de mañana, aunque ya con volúmenes mucho más acotados”. Señaló que lo ocurrido este martes constituye “la jornada clave del mes de agosto”, porque concentró las precipitaciones más intensas de todo el período.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad de Los Toldos, luego de que el predio notificara signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Tras la denuncia, técnicos del organismo recolectaron muestras que arrojaron resultado positivo a IAAP H5, por lo que se activaron de inmediato las medidas sanitarias correspondientes. Entre ellas, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por un perímetro de 3 kilómetros alrededor del foco con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la posterior higiene y desinfección de las instalaciones. El Senasa aclaró que la región donde se detectó el brote no constituye una zona de producción avícola significativa, lo que reduce el impacto productivo de la situación.

Una fuerte preocupación se generó en el sector citrícola del país después de que países de la Unión Europea [UE] comenzaran a rechazar los envíos de naranja a ese destino por la presunta aparición de una enfermedad fúngica en la fruta llamada “mancha negra”. En el sector dicen que ha habido casos de empresas que tuvieron que destruir la carga, reexportarla o traerla de vuelta sin encontrar rastros de la enfermedad. A partir de estos rechazos, cuya cantidad total por ahora se desconoce, alertan sobre una barrera paraarancelaria.

La mancha negra, cuyo nombre científico es Phyllosticta citricarpa, se trata de un hongo superficial que no afecta la calidad de la fruta para consumo, pero la UE lo considera plaga cuarentenaria. Aparece en la naranja y el limón. A partir de los rechazos de ventas a España, por ejemplo, exportadores junto con el Senasa intensificaron los controles de las cargas. Las inspecciones se dan mayormente en los puertos de España, Portugal e Italia, donde aparecen las intercepciones de partidas con presunta presencia del hongo.

“Es una fungosis de muy poca cuantía, no afecta la fruta ni a la planta. El mismo problema lo tiene Sudáfrica. España, concretamente, lo usa como elemento regulador de la oferta de limones de la Unión Europea en contraestación. La mancha negra, dicen ellos, no la tienen, aunque ha habido reportes de algunas presencias en países de Europa”, dijo José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus).