PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

Indicadores exógenos que impactan sobre los precios

*Tipo de cambio Comprador (cotización divisa) del Banco Nación **Promedio Matba Rofex del Dólar BNA Comprador (80%) y del Índice CCL MR (20%) para el día de cálculo

SOJA

En plena vigencia del Programa de Incremento Exportador que habilita liquidar el 80% de divisas en el mercado único libre de cambios y el 20% restante en el contado con liquidación, el balance de la semana de negocios dejó precios en baja para la soja argentina disponible en la zona del Gran Rosario, con propuestas de las fábricas que retrocedieron de 310.000 a 300.000 pesos por tonelada, con una transición del valor orientativo de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario de 314.900 a 303.000 pesos por tonelada. En los puertos del sur de Buenos Aires, por octava semana seguida no hubo ofertas abiertas para Bahía Blanca, en tanto que para Necochea las propuestas descendieron de 270.000 a 260.000 pesos por tonelada.

En su última referencia semanal, la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) relevó el FAS teórico de la soja para la industria aceitera exportadora en 288.498 pesos por tonelada. Según la Secretaría de Agricultura el valor FOB del poroto de soja en los puertos argentinos pasó de 416 a 413 dólares por tonelada; el del aceite, de 1134 a 1120 dólares, y el de la harina, de 351 a 337 dólares por tonelada.

La tónica negativa semanal de los precios de la soja se replicó en el Matba Rofex, donde los ajustes de las posiciones noviembre y enero perdieron un 2,26 y un 1,98%, tras variar de 314,20 a 307,10 y de 313,70 a 307,50 dólares por tonelada.

En el relevamiento semanal sobre la carga de buques programada para el período del 30 de octubre al 20 de noviembre, la BCR marcó que deben salir del Gran Rosario 1.132.050 toneladas de harina y 435.726 toneladas de aceite, y desde otros puertos fluviales, 42.500 toneladas de harina.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) confirmó el jueves en su informe semanal de cultivos que el ciclo 2024/2025 de soja en la Argentina se inició favorablemente tras las recientes lluvias que dejaron acumulados significativos en la región central. "Actualmente se reporta un avance sobre el 3,3% de la proyección inicial de área, de 19 millones de hectáreas en el nivel nacional, concentrándose las labores sobre ambos núcleos, Sur de Córdoba y sobre el Centro-Este de Entre Ríos. Se prevén más lluvias para los próximos días, lo que podría facilitar el cumplimiento de los planes de siembra a tiempo", dijo la entidad.

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Con ligeras bajas terminó la semana de la soja en Chicago, donde los contratos noviembre y enero resignaron un 0,53 y un 0,38% de su valor al pasar de 362,94 a 361,01 y de 366,52 a 365,14 dólares por tonelada. Pese al protagonismo que volvió a tener la demanda, de los factores que contribuyeron el cierre negativo destacamos:

• Las lluvias normalizaron la siembra en Brasil

Tras un inicio de la siembra con demoras importantes por el déficit hídrico ocasionado en particular sobre el Centro de Brasil por un ciclo de lluvias inferiores a los registros normales hasta entrado octubre, el retorno de las precipitaciones a partir de la segunda quincena de dicho mes dinamizó las labores y posibilitó la normalización de los trabajos de campo, con progresos muy importantes en un corto período de tiempo. Es el caso de Mato Grosso, el principal Estado productor de la oleaginosa del país. El viernes el Instituto Mato Grossense de Economía Agropecuaria marcó un progreso semanal de la siembra de soja en el Estado de 23,83 puntos porcentuales, que llevó el avance de las labores hasta el 79,56% del área prevista, todavía atrasado contra el 83,32% de igual momento de 2023, pero ya por delante del promedio de los últimos cinco años, del 79,11%.

Mientras las previsiones climáticas siguen augurando un buen régimen de lluvias durante noviembre sobre las principales regiones agrícolas de Brasil, en el nivel país el lunes la Conab marcó un avance semanal de la siembra de soja de 19,4 puntos porcentuales y un progreso sobre el 37% del área prevista, levemente demorado contra el 40% de igual momento de 2023. En materia de estimaciones, el viernes StoneX elevó de 165 a 166,20 millones de toneladas su proyección sobre la nueva cosecha de soja brasileña, un volumen que se ubicó en línea con los 166,05 millones calculados por la Conab en octubre, debajo de los 169 millones calculados por el USDA en su último informe mensual y arriba de los 161 millones pronosticados la semana anterior por el agregado agrícola del USDA en Brasil. El nuevo trabajo mensual del organismo estadounidense será publicado el viernes próximo a las 14 (mañana se atrasan 1 hora los relojes en EE.UU. en el inicio del horario de invierno).

• Mejoró la perspectiva para la Argentina

Seguramente influenciado por las mejores lluvias vistas en la segunda quincena de octubre, en su análisis mensual de estimaciones el agregado agrícola del USDA en la Argentina calculó el volumen de la cosecha 2024/2025 de soja en 52 millones de toneladas, por encima de los 51 millones proyectados por el organismo en su último trabajo oficial. La intención de siembra la ubicó en 17,80 millones de hectáreas, próxima a los 17,70 millones previstos por la BCR, pero lejos de los 19 millones de hectáreas pronosticados por la BCBA.

• El real consolidó su devaluación contra el dólar

Al cabo de la semana la moneda de Brasil se devaluó un 2,8% frente a la divisa de Estados Unidos, pero desde el cierre de septiembre esa pérdida de valor resultó del 7,98%, con una paridad que pasó de 5,4342 a 5,8681 reales por dólar. Esto, como lo vinimos señalando en los PAS precedentes, no sólo mejora la competitividad de las exportaciones brasileñas, sino que compensa la debilidad de los precios internacionales y estimula a vender más a los productores, que obtienen más reales por sus granos. Y en Brasil, a diferencia de la Argentina, su moneda propia tiene un mayor peso real, en la faz comercial y en la vida cotidiana.

• Tensión en la previa de las elecciones en EE.UU.

El martes los estadounidenses –y su particular sistema electoral– definirán quién ocupará la Casa Blanca desde el 20 de enero próximo. Y en ese sentido, sin datos concluyentes sobre quién resultará electo entre Donald Trump y Kamala Harris, el mercado está expectante por el resultado de la contienda y, sobre todo, por las implicancias que tendrán las decisiones de la nueva administración sobre el mercado agrícola. Al respecto, si bien los Estados agrícolas más relevantes siguen apoyando a Trump, los operadores relacionan al magnate con la chance de una reedición de la guerra comercial con China, algo que resulta bajista para el complejo sojero y para el maíz de Estados Unidos, más allá de que la demanda china fue limitando su dependencia de los granos estadounidenses, justamente, por la mala experiencia vivida durante el gobierno de Trump. Cabe tener en cuenta que un nuevo gobierno de Trump podría resultar negativo para los precios internacionales, tanto por una eventual guerra comercial, como por la fortaleza que registraría el dólar contra otras monedas relevantes para el comercio agrícola. Sin embargo, lo malo en Chicago puede ser bueno en Sudamérica, el polo que puede incrementar sus ventas a China, una carrera en la que Brasil corre con mucha ventaja.

• La cosecha récord se encamina al cierre en EE.UU.

El lunes el USDA reportó el progreso de la cosecha de soja –se prevé récord, con 124,70 millones de toneladas– sobre el 89% del área apta, contra el 81% de la semana anterior, el 82% de igual momento de 2023 y el 78% promedio para el segmento 2019/2023. El dato oficial quedó por debajo del 91% previsto en promedio por los privados. 

De los factores que limitaron las pérdidas de los precios de la soja destacamos:

• Un sostén con origen en Malasia

Luego de subir un 5,57% la semana anterior, en la que analizamos en este espacio la posición diciembre del aceite de soja en Chicago ganó otro 4,87%, tras variar de 973,33 a 1020,73 dólares por tonelada. Buena parte de esta corriente alcista siguió teniendo como epicentro la Bolsa de Malasia, donde el aceite de palma –el más relevante por volumen entre los aceites vegetales– concluyó la semana con ganancias superiores al 6%, en el nivel de precios más alto en casi dos año y medio, luego de que se confirmó que las exportaciones de ese país durante octubre fueron superiores –entre un 11,5 y un 13,7%– a las del mes anterior. 

• Buen volumen para las ventas semanales de EE.UU.

Volvió a resultar positivo para el mercado el informe semanal sobre las exportaciones estadounidenses, en esta ocasión para el segmento del 18 al 24 de octubre, dado que el USDA relevó el jueves ventas de soja 2024/2025 por 2.273.300 toneladas, por encima de las 2.151.700 toneladas del último anterior y dentro del rango estimado por los privados, que fue de 1,60 a 2,80 millones de toneladas. "Las ventas netas aumentaron un 6% respecto del trabajo anterior y un 39% en la comparación con el promedio de las cuatro semanas precedentes", dijo el USDA. China fue el principal comprador, con 715.000 toneladas, incluidas 230.000 inicialmente nominadas a destinos desconocidos.

MAÍZ

La semana transcurrió sin una tendencia definida para los precios del maíz argentino en la plaza física, dado que las propuestas de los exportadores se mantuvieron estables en 180.000 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario; subieron de 182.000 a 185.000 pesos para Bahía Blanca, y retrocedieron de 178.000 a 177.000 pesos por tonelada para Necochea.

Según los reportes diarios de la Secretaría de Agricultura, el valor FOB del maíz en los puertos argentinos para despachos en noviembre/febrero pasó de 211 a 208 dólares por tonelada y para marzo/octubre, de 203 a 200 dólares por tonelada. 

Tampoco en el Matba Rofex la semana dejó una tendencia clara para los precios del maíz. En efecto, mientras el ajuste del contrato diciembre bajó un 0,80%, de 188 a 186,50 dólares por tonelada, el valor de la posición abril sumó un 0,50%, de 181,60 a 182,50 dólares por tonelada.

En su informe semanal sobre carga de buques programada para el período del 30 de octubre al 20 de noviembre, la BCR marcó que deben salir del Gran Rosario 541.600 toneladas de maíz; de Bahía Blanca, 354.953 toneladas; de Necochea, 50.500 toneladas, y desde otros puertos fluviales, 41.800 toneladas.

En su informe semanal la BCBA indicó el jueves que la siembra de maíz en la Argentina avanza con solidez, lo que permitió incorporar 5,6 puntos porcentuales en los últimos siete días, alcanzando así un 34,5% del área estimada a nivel nacional. "La reciente mejora en la disponibilidad de agua permitió corregir la condición de los lotes ya sembrados. Actualmente, el 86% de los mismos muestra una condición entre normal y excelente que, a comparación con la misma fecha de la campaña pasada, implica una mejora de 24 puntos. Estos indicadores reflejan un buen inicio de campaña, aunque será fundamental contar con lluvias adecuadas durante el ciclo para asegurar buenos rendimientos", dijo la entidad. Agregó que por el momento la proyección de superficie se mantiene estable en 6,3 millones de hectáreas (el recorte respecto del ciclo anterior es de 1,6 millones de hectáreas). "Sin embargo, la baja presencia de Dalbulus maidis en gran parte del área agrícola y una ligera mejora en los márgenes del cereal podrían impulsar un aumento en la proyección para el maíz tardío", destacó la Bolsa.

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Casi sin variantes cerró el balance de la semana para los precios del maíz en Chicago, donde los contratos diciembre y marzo marcaron quitas del 0,18 y del 0,06%, tras variar de 163,48 a 163,18 y de 169,09 a 168,99 dólares por tonelada. De los factores que influyeron sobre el mercado del forrajero destacamos, del lado bajista:

• El acelerado ritmo de la cosecha en EE.UU.

Conforme se va terminando la cosecha de la soja gana ritmo la recolección del maíz. Así lo marcó el USDA el lunes, con un progreso de 16 puntos porcentuales de las labores en siete días y con la recolección del 81% del área apta, contra el 65% de la semana anterior, el 68% de igual momento de 2023 y el 64% promedio para el segmento 2019/2023. El dato oficial quedó por encima del 80% previsto en promedio por los privados. 

• Prevén una gran cosecha de maíz en Brasil

En su primera estimación sobre la campaña 2024/2025 de maíz en Brasil, la firma StoneX proyectó el viernes un volumen total de 128,50 millones de toneladas, que quedó cerca de los 127 millones calculados por el USDA y muy lejos de los 119,74 millones pronosticados por la Conab. De las tres etapas en las que se divide el ciclo brasileño del forrajero, según Stone X la primera cosecha dejará 24,90 millones de toneladas; la safrinha, 101,50 millones, y la tercera cosecha, 2,10 millones. “Como la safrinha se planta después de la cosecha de soja, aún pueden producirse cambios importantes, según la evolución del clima. El cultivo de safrinha tiene muchos riesgos, ya que necesita desarrollarse antes de mayo/junio una etapa del año normalmente seca en Brasil”, evaluó StoneX.

• Tensión por las elecciones en EE.UU. e impacto de la devaluación del real

Ya ampliados en el espacio de la soja, también le restaron sostén a los precios del maíz en Chicago la tensión por la definición de la carrera presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, con el fantasma de una nueva guerra comercial con China en el aire, y la devaluación de la moneda de Brasil contra el dólar, que mejora la competitividad del principal rival que Estados Unidos tiene en el segmento exportador de maíz que, de hecho, en poco más de un año ya le arrebató buena parte de su porción de ventas al mercado chino.

De los factores que brindaron sostén al mercado estadounidense de maíz ponderamos:

• Otro alto volumen para las exportaciones de EE.UU.

Sin el carácter excepcional del jueves pasado, el informe semanal sobre las exportaciones estadounidenses volvió a resultar positivo para el mercado del maíz. En efecto, el USDA relevó hoy ventas 2024/2025 por 2.341.700 toneladas, por debajo de las 3.602.600 toneladas del trabajo anterior, pero dentro del generoso rango calculado por los operadores, que fue de 1,80 a 3,50 millones de toneladas. "Las ventas netas de maíz quedaron un 7% por encima del promedio de las últimas cuatro semanas", indicó el USDA. Con 771.300 toneladas, los destinos desconocidos encabezaron la nómina de compradores, seguidos por México, con 596.000 toneladas.

• Auguran una menor cosecha en la Argentina

En el comienzo de la semana el agregado agrícola del USDA en la Argentina proyectó la producción de maíz 2024/2025 en 48 millones de toneladas, por debajo de los 51 millones publicados por el organismo en su último reporte oficial. En cuanto a las exportaciones, el funcionario las pronosticó en 35 millones de toneladas, debajo de los 36 millones del "WASDE" de octubre. Lo marcado por el agregado agrícola quedó arriba de los 47 millones de toneladas proyectados por la BCBA, pero muy por debajo del rango previsto por la BCR, de entre 51 y 52 millones de toneladas.

• Prevén en baja las ventas de Ucrania

En una semana con mucha actividad para los agregados agrícolas del USDA, el representante en Ucrania estimó la producción y las exportaciones de maíz 2024/2025 del cuarto proveedor mundial del forrajero en 23,30 y en 17,80 millones de toneladas, por debajo de los 26,20 y de los 23 millones proyectados, respectivamente, por el organismo en el último informe mensual oficial.

• Otro buen reporte desde la industria del etanol en EE.UU.

Volvió a ser positivo para el mercado el reporte semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, dado que en él elevó el miércoles de 1.081.000 a 1.082.000 barriles la producción diaria de etanol, un volumen que resultó superior a los 1.052.000 barriles de igual momento de 2023, al tiempo que redujo de 22.223.000 a 21.771.000 barriles las existencias del biocombustible, una cifra que se mantuvo arriba de los 21.012.000 barriles en stock de un año atrás.

• Nuevo ajuste en la producción de la UE

La Comisión Europea redujo el viernes de 60,10 a 58 millones de toneladas su previsión sobre la producción de maíz 2024/2025 en la Unión Europea. En tanto que el cálculo de las importaciones del bloque lo mantuvo en 19 millones de toneladas. En su último informe mensual el USDA proyectó la cosecha y las compras de la Unión Europea en 59 y en 19 millones de toneladas, respectivamente.

• Problemas para la cosecha en Francia

Atado a lo antedicho, en Francia, los excesos de humedad siguen ralentizando el ritmo de la cosecha de maíz. En ese sentido, FranceAgriMer relevó el progreso de la recolección sobre el 38% del área apta, frente al 25% de la semana anterior, al 89% de igual momento de 2023 y al 81% promedio de los últimos cinco años. En cuanto al estado de los cultivos, elevó del 75 al 76% la proporción buena/muy buena, un dato que se mantuvo abajo del 83% vigente un año atrás.

TRIGO

En la medida que comienza a ingresar en el circuito comercial el grano nuevo cosechado en el norte, los precios del trigo comienzan a acusar el impacto en el mercado disponible. Esto pasó en la zona del Gran Rosario, donde las propuestas retrocedieron de 200.000 a 195.000 pesos por tonelada y en Bahía Blanca, donde cayeron de 210.000 a 190.000 pesos. Sin cambios se mantuvo el grano fino en Necochea, donde los interesados volvieron a proponer 190.000 pesos por tonelada con entrega inmediata.

Con la cosecha en marcha y con el aporte de las lluvias durante la segunda quincena de octubre, el saldo de la semana para el trigo con entregas entre diciembre y enero volvió a ser negativo. Las ofertas de los compradores retrocedieron de 207 a 203 dólares por tonelada para el Gran Rosario; de 200 a 195 dólares para Bahía Blanca, y de 195 a 190 dólares por tonelada para Necochea.

Según la Secretaría de Agricultura el valor FOB del trigo en los puertos argentinos para embarques en noviembre/enero pasó de 237 a 232 dólares por tonelada y para febrero/octubre, de 242 a 236 dólares por tonelada.

En su informe semanal sobre carga de buques programada para el período del 30 de octubre al 20 de noviembre, la BCR marcó que no hay despachos de trigo previstos desde el Gran Rosario, pero sí desde Bahía Blanca, con 45.000 toneladas, y desde Necochea, con 30.000 toneladas.

La BCBA indicó el jueves que la cosecha de trigo avanzó sobre el 7,7% del área apta, concentrada fundamentalmente sobre las regiones NOA y NEA, "con un rinde promedio nacional de 11,7 quintales por hectárea, que se alinea con las estimaciones iniciales, permitiendo mantener la proyección de producción en 18,60 millones de toneladas. Sin embargo, aunque la mejora en la oferta hídrica de las semanas previas favorece notablemente el llenado sobre el Centro del área agrícola, la falta de aportes generalizados en el Sur podría afectar negativamente los rindes si no se revierte en el corto plazo", advirtió la entidad.

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En sintonía con la soja y con el maíz, el trigo terminó la semana con leves bajas para sus precios en las plazas estadounidenses. En efecto, en Chicago las posiciones diciembre y marzo resignaron un 0,18 y un 0,25%, al pasar de 209,05 a 208,68 y de 216,49 a 215,94 dólares por tonelada. Algo mayores fueron las pérdidas en Kansas, donde estos contratos retrocedieron un 0,92 y un 1,03%, luego de variar de 210,15 a 208,22 y de 215,39 a 213,18 dólares por tonelada. De los factores que contribuyeron con la tónica bajista destacamos:

• Augurios de buenas lluvias para las zonas de invierno de EE.UU.

Sobre todo, en las últimas dos ruedas de la semana, el principal factor de presión bajista para los precios del trigo estadounidense fue el clima, por los augurios de muy buenas lluvias para el sur de las Grandes Planicies y, en particular, para Kansas, el principal Estado productor. Tanto fue así que estas buenas chances de precipitaciones barrieron con la influencia alcista generada luego del informe semanal del USDA sobre cultivos, donde el organismo calificó sólo el 38% de los trigos de invierno –la siembra avanzó sobre el 80% de la superficie prevista– en estado bueno/excelente, por debajo del 47% vigente un año atrás y del 47% previsto en promedio por los privados. Esta resultó la segunda peor marca para el primer relevamiento del estado de los trigos de invierno desde que el USDA publica estos reportes, en 1986.

Ahora se espera que estas lluvias alivien el déficit hídrico que esté perjudicando el cierre de la siembra y la emergencia de los cultivos. Al respecto, el jueves el USDA elevó del 58 al 62% la superficie destinada a los trigos de invierno que experimenta algún nivel de sequía, contra el 42% de igual momento de 2023. En la actualización del mapa que monitorea la sequía en Estados Unidos, la proporción de suelos con sequía moderada en Kansas subió del 75,62 al 76,84%, frente al 63,25% de igual momento del año anterior, en tanto que la porción con sequía severa creció del 25,89 al 31,96%, contra el 39,30% vigente un año atrás.

• Las exportaciones semanales de EE.UU. quedaron lejos del ideal

Entre neutro a levemente bajista resultó el reporte semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, dado que en él el USDA relevó ventas de trigo 2024/2025 por 411.400 toneladas, por debajo de las 532.900 toneladas del informe precedente, pero dentro del rango previsto por los privados, que fue de 300.000 a 600.000 toneladas. "Las ventas netas de trigo bajaron un 23% respecto a la semana anterior y un 14% frente al promedio de las cuatro semanas anteriores", señaló el USDA. México, con 169.900 toneladas, fue el principal comprador.

• Siguen aceleradas las ventas de Ucrania

El Ministerio de Política Agraria de Ucrania informó que desde el inicio del ciclo comercial 2024/2025 y hasta el 1º de noviembre el país exportó 7,74 millones de toneladas de trigo, un 67,17% por encima de los 4,63 millones despachados en igual segmento de 2023.

• Prevén mayores ventas desde la Argentina

En su análisis mensual el agregado agrícola del USDA en la Argentina proyectó durante la semana la producción de trigo 2024/2025 en 18 millones de toneladas, en sintonía con el último reporte oficial del organismo, mientras que las exportaciones las estimó en 12 millones de toneladas, arriba de los 11,50 millones del trabajo de octubre.

De los factores que le brindaron algo de sostén a los precios internacionales del trigo citamos:

• Estiman en baja las exportaciones de Rusia

La consultora SovEcon redujo el miércoles de 47,60 a 45,90 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de las exportaciones de trigo de Rusia, que se alejó de los 48 millones proyectados por el USDA. Esto responde "al ajuste que sufrió la cosecha, recientemente achicada de 82,90 a 81,50 millones de toneladas, y una mayor intervención del Ministerio de Agricultura ruso en el mercado", dijo la firma. Agregó que las retenciones a las ventas de trigo aumentan a medida que se elevan los precios del trigo, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Agricultura. El índice de precios promedio utilizado para los cálculos semanales de impuestos aumentó de 213 a 222 dólares por tonelada en octubre. "Cada incremento de 10 dólares en el índice de precios resulta en un aumento de 7 dólares en el impuesto a la exportación", dijo SovEcon. Un factor adicional que afecta las exportaciones de trigo esta temporada es la nueva política oficial, en cuanto a que "el grano ruso debe ser entregado a los consumidores únicamente por exportadores rusos. Se espera que esta política afecte negativamente a muchos exportadores pequeños y medianos que se abastecen de trigo en el país y lo venden en condiciones FOB a otras empresas", advirtió la consultora.

• Nuevo ajuste a las exportaciones de la UE

En un repaso por la campaña 2024/2025, en su reporte mensual la Comisión Europea redujo el viernes de 114,60 a 112,60 millones de toneladas su estimación sobre la producción de trigo 2024/2025 de la Unión Europea, un volumen que resulta un 10% menor que el del año pasado. Además, el cálculo sobre las exportaciones de trigo del bloque fue ajustado de 26 a 25 millones de toneladas. En su último informe mensual el USDA proyectó la producción y las ventas de la Unión Europea en 123 y en 30 millones de toneladas, respectivamente.

• Siembras en riesgo en Francia

Como en la campaña anterior, los excesos de humedad vuelven a complicar la siembra de trigo en varios países de la Unión Europea, entre ellos, Francia, el principal productor de trigo del bloque comercial. En su reporte semanal de cultivos FranceAgriMer relevó el jueves el progreso de la siembra de trigo blando sobre el 41% del área prevista, contra el 21% de la semana anterior, el 60% de igual momento de 2023 y el 65% promedio de los últimos cinco años.

Granar Research

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